請求管理

フリーランス向け請求書作成サービスの選び方

本記事には広告・アフィリエイトリンクが含まれる場合があります。掲載内容は公開時点の情報です。料金、仕様、キャンペーンは変更される場合があります。

検索から来た人へ

「請求書サービスは何を基準に選ぶべきか」を、見積、請求、送付、入金確認、会計連携の流れで整理します。

フリーランスが請求書作成サービスを選ぶ時は、料金だけでなく、作れる書類、入金管理、会計連携まで確認します。

選ぶ基準

請求書作成サービスは、書類をきれいに作るためだけのものではありません。見積から請求、送付、入金確認、会計処理までの流れを止めないことが目的です。

編集部の運用メモ

請求書サービスを試す時は、サンプル請求書を1枚作って終わりにしないほうがよいです。PDF出力、メール送付、入金済みへの変更、再発行まで触ると、自分の毎月の作業に合うかが分かりやすくなります。

1. 必要な書類を作れるか

見積書、請求書、領収書を作れるか確認します。案件によっては納品書や発注書が必要になることもあります。

登録番号、税率ごとの表示、取引先管理、書類の控え保存に対応しているか確認します。制度の詳細や個別判断は税理士や公的情報を確認してください。

サービス内でPDF出力やメール送付ができると、送付漏れや作業の重複を減らしやすくなります。

入金予定日、入金済み、未入金を管理できると、確認作業が楽になります。請求書を作って終わりにしないことが大切です。

すでに会計ソフトを使っている場合は、連携できるか確認します。売上入力や仕訳の手間を減らせる場合があります。

サービスを選ぶ時は、自分の請求フローに合うかを見ます。機能が多くても、毎月の作業が複雑になるなら合っていない可能性があります。

サービス選定チェック

請求管理を整えたら、タスク管理や事業用メールも合わせて見直すと、毎月の事務作業が整理しやすくなります。

確定申告までまとめて整えるなら

請求書だけでなく、売上、経費、入金、青色申告まで一緒に管理したい場合は、クラウド確定申告ソフトの記事も確認してください。

請求書と会計をまとめたい人へ

見積、請求、入金確認、確定申告まで近い場所で管理したい場合は、マネーフォワードクラウドの確認ポイントも参考にしてください。

入金待ちがつらい場合

請求書は出したのに入金日が先で、外注費や税金の支払いが先に来る場合は、請求書の即日払いという選択肢もあります。

請求書作成サービスは、書類作成、インボイス対応、PDF出力、入金管理、会計連携を見て選びます。無料プランや試用期間で使い勝手を確認し、毎月の作業が楽になるものを選びます。